Josh Stevens é um adolescente comum que está lidando com um problema típico da idade: uma acne persistente que o deixa inseguro, especialmente agora que ele tem um encontro marcado com a garota dos seus sonhos, a Karen. Para ajudá-lo, sua mãe decide levá-lo ao consultório do Dr. Blair, um médico recém-chegado à cidade, conhecido por ser charmoso, impecável e muito atencioso.
No entanto, as aparências enganam. Após a consulta e o uso dos medicamentos prescritos, o que era um simples problema de pele se transforma em uma condição repugnante. Josh e seus amigos, que também visitaram o médico, começam a notar transformações bizarras e assustadoras em seus corpos.
Ao investigar o consultório do Dr. Blair, Josh descobre que o armário de remédios do médico esconde segredos sombrios e substâncias que não deveriam ser usadas em humanos. Agora, ele precisa encontrar uma forma de reverter os efeitos antes que sua aparência — e sua vida — sejam destruídas para sempre pelo sinistro "Doutor Morte".
